YUNANİSTAN InFocus: The European Energy Security in the spotlight Energy independence from Russia in the long-term: Full Steam Ahead: TAP, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin potansiyel enterkonnektörler aracılığıyla doğal gaz tedarik etmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bulgaristan'ın toplam gaz talebinin %33'ünü karşılayabileceği IGB (Interconnector Greece Bulgaria) buna bir örnektir. TAP'ın mevcut operasyonel kapasitesi 10 bcm/a'dır, ancak iki kompYEKör istasyonunun eklenmesi ve mevcut olanların modifiye edilmesiyle gelecekte 20 bcm/a'lık bir kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu proje, jeopolitik riskler içeren bir karar olduğu için uzun vadeli bir planlama gerektirecektir. Son olarak, Avrupa Birliği'nin yaklaşan Yeni Taksonomi kapsamında belirli doğal gaz projelerini yeşil yatırımlarına dahil etme kararını takiben, İngiltere de aynı şeyi yapmalıdır. Bu kararlar kıtanın enerji güvenliğini güçlendirmeye ve Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Greece as an energy hub: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Yunanistan'ın hızla bölgenin enerji merkezine dönüştüğünü ve aynı zamanda Yunanistan’ın enerji kaynaklarının Güneydoğu Avrupa'ya girişi için stratejik bir geçit olduğunu" belirtti. LNG'nin alımı, depolanması ve yeniden gazlaştırılması için bir yüzer istasyon, bir deniz altı ve doğal gazın Yunan Ulusal Doğal Gaz Sistemine (NNGS) ve son kullanıcılara sevk edildiği bir kara gaz iletim boru hattının inşası FSRU Projesine dahil edilecektir. Alexandroupolis FSRU'sunun 2023 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi ve sözleşmeye bağlanan gazlaştırma kapasitesinin halihazırda yıllık 5,5 milyar metreküp olan teknik kapasitenin %60'ına ulaşması beklenmektedir. FSRU aynı zamanda TAP (Trans Adriyatik Boru Hattı) gibi aynı coğrafi bölgede planlanan diğer gaz iletim sistemlerine bağlanma ve gaz iletme kapasitesine sahip olacak ve Yunanistan, Bulgaristan ve daha geniş bölge (Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, vb.) pazarlarına taşınacaktır. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı, ülkenin doğal gaz arzının yeterliliğini sağlamak ve patlayıcı uluslararası enerji krizine karşı enerji güvenliğini korumak amacıyla, Revithoussa LNG istasyonunun depolama kapasitesinin, istasyonun kapasitesini en az 150 bin metreküp artıracak bir yüzer tankın eklenmesiyle genişletildiğini duyurdu. Trans - Antlantic Boru Hattı, FSRU, EastMed Gaz Boru Hattı, Kavala'daki LNG Terminali, IGI Poseidon Gaz Boru Hattı, Hidro-pompajlı depolama tesisi, IGB Gaz Boru Hattı ve EURASIA Interconnector, Yunanistan'ı bölgesel bir enerji merkezine dönüştürmeyi amaçlayan 8 AB Ortak Çıkar Projesi'dir (PCI). Ayrıca, hükümetin enerjide karbonsuzlaştırma taahhüdü, 2030 yılına kadar 25 GW YEK kurulu kapasitesi ulusal hedefi ve YEK üretimi için sağlam yapılandırılmış yeniden ücretlendirme planı, genişletilmiş özel yatırım fırsatları portföyü göz önüne alındığında, Yunanistan yenilenebilir enerji projelerinin genişletilmesinde de liderliği hedeflemektedir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Yunanistan'da yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırım miktarında önemli bir artış görülmüştür. Bunlar arasında çok sayıda rüzgar ve güneş enerjisi tesisinin inşası da yer alıyor. Önümüzdeki aylarda Yunan hükümetinin açık deniz rüzgar santrallerinin geliştirilmesi için yeni bir düzenleyici çerçeve sunması bekleniyor ki bu da şimdiden yabancı yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Yunanistan ve İsrail'i birbirine bağlayan bir elektrik şebekesi kurma projesini onayladı. Yaklaşık 2,5 milyar dolara mal olması beklenen proje, başlangıçta Doğu Akdeniz'in doğal gaz rezervlerinden kıtanın tüketicilerine elektrik tedarik edecek. Gelecekte aynı denizaltı şebekesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın güneşle kavrulan topraklarından üretilen YEK kaynaklı elektriği de taşıyabilir. Greece’s potential on Hydrocarbon exploitation: Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da doğal gaz tüketiminin ciddi oranda artması, ülkeyi 2021'in ikinci yarısında başlayan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da kötüleşen enerji fiyatları krizine karşı savunmasız hale getirmiştir. Bununla birlikte, ithal edilen doğal gazın en büyük payı (üçte ikisi) elektrik üretiminde kullanılıyor ve bu da Yunanistan'ın fosil yakıtlara olan bağımlılığını AB'nin diğer üyelerine kıyasla daha kolay azaltması için daha büyük bir potansiyel sunuyor. Son birkaç yıldaki veriler, Yunanistan'da elektrik üretiminde YEK kullanımının giderek daha ucuz ve karbonsuz alternatif bir enerji kaynağı olarak fosil yakıtların yerini aldığını göstermektedir. Son birkaç yıldır YEK yatırımlarına olağanüstü bir ilgi olduğundan YEK kullanımı artmaya devam edecek gibi görünmektedir. Daha spesifik olarak, IPTO'ya (2022) göre, 2020'de 1,6 GW kapasiteli 103 istasyona kıyasla 2021'de toplam 3 GW kapasiteli 1.346 yeni YEK üretim istasyonu için bağlantı teklifi verilirken, 2015'ten bu yana toplamda 7,7 GW kapasiteli 1.673 istasyon için bağlantı teklifi verilmiştir. IPTO'ya göre, sadece geçen yıl 12 GW'ı aşan bağlantı teklifleri için başvurular aldığından, yeni YEK projeleri için yatırım ilgisi yüksek olmaya devam etmektedir. Yönetici, başarılı başvuruların bu oranda devam etmesi halinde, önümüzdeki dört yıl içinde 12 GW'a kadar yeni YEK projelerine erişim sağlanacağını tahmin etmektedir. Yunanistan'da YEK'in büyük potansiyeline ve parlak geleceğine rağmen, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan yeni enerji gerçeği, karbonsuzlaştırma sürecini ve yeşil enerjiye geçişi durma noktasına getirmese de yavaşlatmıştır. Yeni enerji ihtiyaçlarının karşılanması, Rus gazına olan enerji bağımlılığının azaltılması ve enerji güvenliğinin arttırılması için linyit üretiminin %50 oranında arttırılacağı açıklanmıştır. Bu, yeni bir tesisin (Ptolemaida 5) büyük olasılıkla 2028'e kadar (hedef 2025'ti) pilot olarak işletilmesini ve 2023'te kapatılması planlanan Agios Dimitrios ve Meliti ünitelerinin faaliyetlerinin olası uzatılmasını içermektedir. Bunlara ek olarak ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) lisanslama sürecinin ikinci aşamasının modernizasyonu ile ilgili olarak yukarıda bahsi geçen yasa tasarısının teşvik edilen düzenlemelerine dayanarak, talep üzerine Enerji Düzenleme Kurumu (RAE) tarafından gaz yakıtlı üniteler için 35 yıla kadar ve yakıt yakıtlı üniteler ve dizel için 20 yıla kadar bir süre için fosil yakıtlardan elektrik üretimi lisansı verilmeye devam edilecektir. Aslında bu, çok tartışılan Yeşil Sınıflandırma Yasası 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamen yenilenebilir veya düşük emisyonlu yakıtlara geçilmesi koşuluyla yeni fosil gaz altyapısına yeşil ışık yakmasına rağmen, operasyonun eşit bir süre için uzatılmasına izin vermektedir. Politika önerisi (Yiannis Yiarentis, DAPEEP): YEK'in yerel pazara daha fazla nüfuz etmesini sağlamak için depolama altyapı tesislerini geliştirmemiz, enerji nakil ağlarını iyileştirmemiz ve toplumun YEK'i kabulünü güçlendirmemiz gerekmektedir. It is time for Greece to be a hydrogen pioneer Avrupa Birliği'nin zaten iddialı olan hidrojen hedeflerini 2030 yılına kadar 20 milyon tona (mt) çıkarma kararının ardından Yunanistan potansiyel bir bölgesel hidrojen merkezi olarak ortaya çıktı. Nitekim ülke, Avrupa Hidrojen Omurgası (EHB) girişimi tarafından belirlenen ve yüksek arz potansiyeline sahip bölgeleri Orta Avrupa ve Almanya'daki alıcılar ile güneş ve rüzgâr için geniş arazi mevcudiyeti ve yüksek kapasite faktörlerinden yararlanarak birbirine bağlayan E Koridoru'nun bir parçasıdır. Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'in ifadesiyle, Yunanistan için sonuncu değil öncü olma zamanı gelmiştir. Ancak Çevre ve Enerji Bakanlığı Ulusal Hidrojen Komitesi Koordinatörü Constantinos Papalucas, diğer Avrupa Üye Devletleri ve gelişmiş dünyanın diğer ülkeleri gibi Yunanistan'ın da hidrojen ekonomisinin başlatılması için henüz çok erken aşamalarda olduğunu ve atılması gereken pek çok adım bulunduğunu belirtiyor. Ülkenin Ulusal Hidrojen Stratejisine göre, ulusal hidrojen ekonomisinin gelişimi üç farklı aşamaya ayrılmıştır. Papalucas, "Pazarın başlaması (2022-2027), hidrojen pazarının ortaya çıkması (2025-2030) ve son olarak pazarın gelişmesi/pazarın olgunlaşması aşaması (2027-2035)" diye açıklıyor. "Bu noktada pazar, özel yatırımları caydıran belirsizlikler, yüksek maliyetler ve yetersiz altyapı ile karşı karşıya. Bu nedenle Devlet Yardımı hibe programının ana hedefi, bazı ilk pilot projelerin/uygulamaların hayata geçirilmesi ve proje destekçilerinin piyasa başarısızlıklarıyla ilgili risklerle başa çıkmalarını destekleyerek ilk kritik altyapının oluşturulmasıdır." Avrupa Hidrojen Omurgası girişimi Başkanı Daniel Muthmann da Yunanistan'ın hidrojen konusunda şu anda Avrupa'da gördüğümüz dinamik gelişmenin bir parçası olduğuna inanıyor. Muthmann CEENERGYNEWS'e verdiği demeçte "Ülke, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli göz önüne alındığında yeşil hidrojen için muazzam bir üretim potansiyeline sahip" diyor. "Projeler geliştiriliyor ve altyapı oyuncuları (özellikle EHB girişimindeki ortağımız DESFA) hidrojen kaynaklarını ve yutaklarını ve komşu ülkelerle gelecekteki ara bağlantı noktalarını birbirine bağlamak için gelecekteki hidrojen altyapısının haritasını çıkarma sürecinde." Hedeflerle ilgili olarak, hidrojen stratejisinde elektrolizör kapasitesi için verilen rakamlar, Avrupa Komisyonu'nun Üye Devlet başına hedef olarak belirlediği rakamlarla tam uyumlu ve orantılıdır. Yunanistan 2035 yılının dönüm noktası olmasını beklemektedir. Papalucas, "Bu nedenle 2030-2040 yılları arasındaki on yıllık dönem en önemli dönem olacak," diye sözlerini tamamlıyor. "Ayrıca hidrojenin doğası gereği enerji depolamada da baskın olacağını, dolayısıyla yenilenebilir enerji potansiyelimizin daha fazla kullanılmasını ve Yunan enerji karışımında yenilenebilir kaynakların daha da geliştirilmesini sağlayacağını vurgulamak son derece önemlidir. Ancak elbette tüm bunların gerçekleşmesi için sektörün politize edilmesinden kaçınmamız ve planları eyleme dönüştürecek güçlü bir izleme mekanizmasına ihtiyacımız var." HYDROCARBON EXTRACTION vs OFFSHORE WIND: Can Greece become a green energy hub in the Mediterranean? Hem bilim hem de yeni uluslararası ve Avrupa kurumsal çerçevesi fosil yakıtların yeni bir arama, üretim ve tüketim döngüsüne girmesini mümkün kılmamaktadır. Yurtiçinde hidrokarbon çıkarılması fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasını geciktirirken, sonuç vermesi için çok yıllı ve yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmesi ve bu yatırımların geri dönüşü konusunu açıkta bırakması nedeniyle mevcut enerji kriziyle mücadeleye katkıda bulunacağı kesin olmaktan uzaktır. Yunan denizlerinde hidrokarbon arama çalışmalarında bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa bile, ilgili yatırımlar iklim nötrlüğüne geçiş için belirlenen zaman diliminde gerçekleştirilememiştir. Mevcut enerji krizi hidrokarbon çıkarılmasına yönelik yeni yatırımlara olan ilgiyi arttırmamıştır. Aksine, devletler ve büyük şirketler, politikalarını başlangıçta planlanandan daha hızlı bir şekilde değiştirerek yeşil yatırımlara yönelmişlerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) yapılan yatırımlar, temel makroekonomik (pozitif ödemeler dengesi ile ithalat tarifelerinin azaltılması) ve mikroekonomik parametreler (tüketicilerin enerji maliyetlerinin azaltılmasından faydalanması) açısından devletlerin ekonomisi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Tükenmez bir kaynak olan rüzgâr enerjisi, ekonomik faydalarının yanı sıra, Doğu Akdeniz'in geniş bölgesinde istikrarsızlığa katkıda bulunduğu şüphesiz olan hidrokarbon çıkarımının aksine, kilit enerji kaynakları üzerinde münhasır kontrol için devletler arasındaki rekabeti azaltmaktadır. Küresel enerji jeopolitiği kökten ve beklenenden daha kısa sürede değişecektir. Sonuç olarak bu durum mevcut jeopolitik dengeleri etkileyecektir. Devletlerin gücü fosil yakıtlara erişimden ayrışacak, YEK'e yatırım yapan devletler ise ekonomilerinin fosil yakıt ithalatından bağımsızlığı nedeniyle jeopolitik olarak yükselecektir. Boru hattı diplomasisi, en azından Doğu Akdeniz'de, RES aracılığıyla birbirine bağlı enerji üretim topluluklarının kurulmasıyla yerini 'kablolar' diplomasisine bırakıyor gibi görünüyor. YEK'e hızlı geçiş ve hidrokarbon çıkarma programının açık deniz rüzgar çiftliklerinin geliştirilmesiyle değiştirilmesi jeopolitik gerilimleri engelleyebilir. Özellikle yukarıda belirtilenler Yunanistan'ı enerjide kendi kendine yeterli hale getirecek, böylece mevcut kriz gibi uluslararası krizlerden etkilenmeyecek, hatta enerji sağlayıcısı olarak yeni bir rol verecek ve bir işbirliği ve birbirine bağlılık modelini teşvik edecektir. Kıta sahanlığı rejimi (Yunanistan'da ya sınırlandırılmış deniz alanlarında ya da ortay hat içindeki sınırlandırılmamış alanlarda geçerlidir) sabit dipli açık deniz rüzgar çiftliklerinin kurulumu ve işletilmesi için yasal zemin sağlar ve böylece hem sabit dipli hem de yüzen açık deniz rüzgar çiftliklerinin kurulumunu kapsadığı için Yunanistan'ın meşru potansiyel yatırımcılarını korur. Hidrokarbon çıkarımı sadece kıta sahanlığı rejiminin kullanımıyla sınırlıdır. Bununla birlikte, hem sabit dipli hem de yüzer açık deniz rüzgar çiftliklerinin kurulması, Yunanistan'ın bir MEB kurarak bitişik suları üzerindeki yargı yetkisini daha fazla deniz alanına genişletmesi için teşvik edici olabilir. Hellenic countries’ role in the new Eastern Mediterranean-Persian Gulf geostrategic ‘Great Game’ and Region-Building Greece’s new foreign policy patterns C. Tsardanidis'e göre "...2010'lu yıllar Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e daha entegre olan yeni bir role doğru kademeli bir geçiş yaptığı yıllar oldu. Uluslararası güç boşluğu, bölgesel istikrarsızlıktan kaynaklanan tehditlerin artması, Türk dış politikasındaki değişim, kendi iç sorunları, Yunanistan'ın liderlik inançları ve yeni jeopolitik fırsatlar Yunanistan'ı biraz daha iddialı olmaya itti" (1). Aktif bir dış politika izleyen Atina, İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesi ve Kıbrıs MEB'indeki doğal gaz keşiflerinin sunduğu fırsatları değerlendirerek Kudüs ile ilişkilerini geliştirdi. Yunanistan, Doğu Akdeniz dış politikasını açarken Türkiye ile olan güvenlik etkileşiminin üstesinden gelmeyi amaçladı, ancak Z. Tziarras'ın yorumladığı gibi, "...Atina, güç dengeleri, bölgesel kalkınma ve işbirliği ağları açısından bölgenin yeni güvenlik mimarisini şekillendirecek dinamiklere katılmak istedi. Gündem belirleyici olmaya istekli görünüyordu. Aslında, yeni bir dış politika rolü ve kimliği giderek daha fazla bir hedef haline geliyor gibiydi". Buna paralel olarak, Türkiye ABD ile hassas ilişkilerini sürdürürken, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinden uzaklaşması ve Türk ve Batı çıkarları arasında giderek artan bir ayrışma yaratması nedeniyle, Yunanistan'ın -Batılı dış politika dengelerinin sınırları dahilinde- Güneydoğu Avrupa'daki en önde gelen Batılı müttefik olarak potansiyel olarak Türkiye'nin yerini alması bekleniyordu. Yunanistan'ın ABD, AB ve NATO mekanizmalarında daha önemli bir yere sahip olması, bölgesel sınır statükosunu koruyan Lozan Antlaşması'nı (1923) revize etmek ya da güncellemek isteyen açıkça revizyonist bir Türk duruşuyla uğraşmak zorunda kalan Atina'yı açıkça rahatlatıyordu. Bu bağlamda Türk hükümeti, Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e uzanan bir alanı kapsayan 'Mavi Vatan' deniz doktrinini onayladı ve İslamcı eğilimli Libya UMH hükümeti (2019) ile büyük Yunan adalarının sınır üzerindeki etkisini keyfi olarak reddeden bir MEB deniz anlaşması imzaladı. COVID-19 salgınının ekonomik kriz ve uluslararası gaz fiyatlarındaki düşüşün EastMed projesiyle ilgili olarak yarattığı belirsizliğe ve şimdiye kadarki kayda değer olmayan EMGF girişimlerine rağmen, "her iki proje de bölgesel ilişkilerin sürdürülebilirliğine, geleceğine ve geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir diplomatik-politik ağırlığa sahiptir. Ayrıca, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e entegre olma ve geleneksel güvenlik kaygılarıyla başa çıkma çabalarına da katkıda bulunuyorlar". Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs ile birlikte 'Euro-Africa Interconnector' projesine katılımının yanı sıra, Mısır'a doğrudan elektrik şebekesi bağlantısını da planlamaktadır (2021). Her iki projenin de doğal gaz, yenilenebilir kaynaklar ve hatta 'Mavi hidrojen' ile üretilen elektriği taşıması planlanmakta ve AB'nin 'Yeşil Anlaşma' politikasıyla uyumlu bir şekilde Avrupa'nın enerji karışımını zenginleştirmesi beklenmektedir. Türkiye-Libya MEB sınırlandırma anlaşması, diğer hedeflerinin yanı sıra, bir çatışma durumunda Mısır ve Yunan donanmalarının, Oniki Yunan adasının doğusundan Girit'e ve Libya'nın doğusu ile Mısır'ın batısındaki sınır kıyılarına kadar Türkiye'ye yönelik bir Akdeniz ablukası olasılığını da hedefliyordu. Türkiye 2018'den 2020'ye kadar gambot diplomasisi faaliyetlerinde bulunurken, İsrail, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'ın birbiriyle bağlantılı güvenlik ortaklıkları, her biri EM gaz kaynaklarına yatırım yapan önemli ekonomik çıkarlara sahip ABD, Fransa ve İtalya tarafından kademeli olarak desteklendi. Özellikle Fransa, Paris'in Afrika'daki nüfuz bölgeleri için Ankara ile sistemik rekabeti bağlamında Trablus UMH hükümetine karşı Libya'nın doğusundaki güçleri desteklemede işbirliği yaptığı Türkiye'nin rakipleri Mısır ve BAE ile güvenlik anlaşmalarını paylaşmaktadır. Fransa ve BAE, Ankara'ya karşı sistemik bir düşmanlık beslemekte ve Ankara'nın bağlantı stratejisini kendi ulusal çıkarlarına aykırı bulmaktadır. Nitekim Tunus'un hayati önem taşıyan Akdeniz limanları ve Cezayir'in Sahra ötesi otoyolu, "Türkiye'yi Batı Afrika'yı Avrupa ve Orta Doğu'ya bağlayan ticari güzergahların ortaya çıkmakta olan bağlantı noktasında önemli bir rol oynayacak” şekilde konumlandırdığı için, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki çıkarları Türkiye'nin bölgeler arası bağlanabilirliği tarafından tehdit edilmektedir. Eastern Mediterranean-Red Sea (EMRS) koridorunda Ankara, Sudan'ın Suakin Limanı'nda bir deniz üssü kurmaya çalışıp başarısız olarak Mısır'a da aynı şekilde meydan okudu. Kahire'nin Suudi ve BAE'li müttefikleri Sudan hükümetinin devrilmesini finanse etti (2019). İtalya ve Türkiye'nin sinerji başarılarına rağmen, "Akdeniz'in Büyük Oyunu'ndaki kilit jeopolitik oluşum, Türkiye'nin Güney Akdeniz kıyılarında ve Sahra altı Afrika'nın komşu bölgelerinde nüfuzunun genişlemesine karşı çıkmak için Fransa ve Mısır arasındaki ortaklıktır.... Fransa-Mısır ortaklığı aynı zamanda BAE'nin Türkiye ve Katar ile olan sistemik rekabetinde bir platform görevi görüyor. Fransa BAE'de bir deniz üssü bulundururken Abu Dabi de Afrika'da hem Fransa hem de Mısır ile yakın güvenlik işbirliği yürütüyor. Üç ülke, Kızıldeniz'in Afrika kıyısındaki EM'ye tüm Kızıldeniz yaklaşımı boyunca toplu olarak yedi deniz üssü bulunduruyor. BAE, Libya'nın doğusunda Halife Hafter'in en önde gelen destekçisidir ve son beş yıldır Doğu Akdeniz'de Arap olmayan bölgesel aktörlerle -Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail- ortaklıklar geliştirmek için istikrarlı bir şekilde çalışmaktadır." Yunan ülkeleri BAE ile yakın işbirliği içinde: Lefkoşa, Kıbrıs'ın Limasol limanında BAE deniz terminalleri işletmecisi DP World'e iki imtiyaz sözleşmesi verirken, BAE hava kuvvetleri 2017 ve 2019 Yunanistan'ın 'Iniochos' çok uluslu tatbikatına katıldı ve en önemlisi, Yunanistan Birleşik Arap Emirlikleri ile ortaklık ve savunma anlaşmaları (2020), Fransa ile karşılıklı savunma anlaşması (2021) imzaladı ve ABD ile askeri ortaklığını yeniledi (2021). Tel Aviv'in Atina ile imzaladığı 2015 tarihli kuvvetlerin statüsü anlaşması (SOFA) (İsrail'in ABD dışında başka bir ülkeyle imzaladığı ilk anlaşma) ve Ağustos 2020 tarihli BAE-İsrail ilişkilerini normalleştirme anlaşması da aynı derecede önemli. Bu iki İsrail/Yunanistan-BAE anlaşması, BAE'nin geniş Doğu Akdeniz hizalanmasına tam girişini işaret ediyor. Dahası, ABD, İtalya ve BAE'nin Yunanistan'daki 'Iniochos' 2017 askeri tatbikatına katılımı, NATO'nun artık EM'de eşitlikçi bir aracı olmadığını, ancak bölgedeki Türk gücünü kontrol altına almak için hareket ettiğini ve İtalya'nın -Libya konusunda Türkiye ile ortak yönlerine rağmen- potansiyel olarak Yunanistan ve Kıbrıs'ı destekleyebileceğini açıkça göstermektedir. Gerçekten de Yunanistan'ın yeni dış politikası, EMR'nin rekabet halindeki deniz çıkarlarına ve deniz alanları iddialarına ve askeri iddialılığına güçlü ve gizli bir şekilde karşılık vermiştir. Türkiye'nin 2020 müdahalesi, İtalya'nın önemli enerji varlıklarının neredeyse tamamının topraklarında yoğunlaştığı Trablus merkezli UMH hükümetini korumuş olsa da, Türkiye'nin aşırı büyük askeri varlığı İtalya'nın hayati ekonomik çıkarlarını Ankara'nın diktalarına karşı savunmasız hale getirmiştir. Türkiye, Libya'nın enerji sektörü ve altyapı geliştirme ihalelerini almak için Trablus'un güvenlik garantörü statüsünden yararlanmaya başladı. Aslında, Türkiye'nin müdahalesinin Kıbrıs'taki enerji çıkarları üzerindeki riskini azaltmak için 2018'den beri Fransa'ya daha yakın olan Roma, Türkiye'den uzaklaşarak Fransa ve Mısır ile Akdeniz çapında bir stratejik ortaklığa doğru kaymanın eşiğinde. Türkiye'nin EM ve Libya'daki askeri güç hamleleri, hem Paris hem de Roma'daki stratejik hesapları değiştirmiş ve kapsamlı bir Fransız-İtalyan yakınlaşmasına ivme kazandırmış görünüyor (34). M. Tanchum bu vesileyle, bu eğilimin "Yunanistan-Türkiye deniz sınırı anlaşmazlığına, Kıbrıs sorununa ve Libya ihtilafına hem hukukun üstünlüğü hem de reelpolitik temelinde adil çözümler" getirmesi halinde, "AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra AB-MENA işbirliğinin geleceği için de bir sıfırlama" kabul edilebileceği sonucuna varmaktadır (20). Bu stratejik bakış açısı, Yunanistan Cumhuriyeti'nin Atina'da (11.02.2021) AB ve Arap devletlerinin (Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti) 'Philia (Dostluk) Forumu' adlı önemli bir dışişleri bakanları zirvesine ev sahipliği yapmasına ve Atina'nın 2020 yılı boyunca Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde elde ettiği olağanüstü diplomatik başarılar dizisinin bir dönüm noktası olmasına yol açmıştır (21). Egemenlik, toprak bütünlüğü, müdahale etmeme ve seyrüsefer özgürlüğü ile ilgili ortak menfaatler ve endişelere ilişkin konular ele alınmış ve bunların hepsi Uluslararası Hukuka, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine (UNCLOS) açıkça atıfta bulunmuştur. Aralarında Fransa'nın da bulunduğu katılımcılar enerji, inovasyon, dijital ekonomi ve sivil koruma alanlarında sonuç odaklı değişim, ortak eylem ve girişimleri hayata geçirme iradelerini yineledi. Türkiye ile yaşanan EastMed krizi, Katar krizinin belirsiz sonu ve bölgesel deniz sularında (Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz) açık deniz güvenliğinin açık ve mevcut tehlikesi, bölgedeki ana konulardır. Erişilebilirlik ve seyrüsefer özgürlüğü, bölgesel aktörlerin ekonomik planlarının dayandığı konulardır. Küresel ticaretin ve emtianın yüzde 80'inden fazlası deniz yoluyla yapılırken, çoğu 'Philia Forum' için bu hizalanmalar sadece petrol, gaz veya emtia ihracatı için değil, aynı zamanda bölgenin gıda ve hammadde ithalatına yüzde 80'den fazla bağımlı olması nedeniyle sadece hayatta kalmak için de bir can simidi teşkil etmektedir. 'Philia Forum'un ilan edilen amacı, Güney Doğu Avrupa, EM alt bölgesi ve Körfez Ülkeleri Konseyi'nin (KDK) Covid-19 pandemisi sonrası bir strateji olarak deniz lojistiği ve enerji entegrasyonunu genişletmeye dahil olduğu bir dönemde, ekonomik, güvenlik ve siyasi konularda bölgeler üstü bir işbirliği aracı olarak ortaya çıkmaktır. Rusya-Ukrayna savaşının (Şubat-Mart 2022) kışkırttığı Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde Türkiye, BAE, Mısır ve İsrail, hatta Yunanistan gibi EMRS'nin başlıca aktörleriyle ilişkilerini yatıştırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırıyor. NATO Rusya karşıtı misyonunda gençleşirken, ABD trans-Atlantik ittifakın olası güçlenmesini memnuniyetle karşılıyor. Değiştirilmiş bir 'Abraham Anlaşmaları' modeli Washington ve Brüksel tarafından teşvik edilebilir ve uygulanabilir; bu da Batı'nın bölgeler arası ve bölge inşası süreçlerini gerçekten destekleyecek bir sonuçtur. Tabii ki Moskova'nın Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu'daki nüfuz çabalarının aleyhine olacak şekilde. Yunanistan'ın Halihazırda 8 Aktif Ruhsatı Bulunmaktadır: 2 blok işletme aşamasındadır: Prinos ve Katakolon. Arama aşamasında 6 blok: İyon denizinde bulunan 3 açık deniz bloğu; Blok 2, Blok 10 ve İyonya Bloğu. Girit açıklarında 2 blok; Girit'in Batısı ve Girit'in Güneybatısı - 1 kara bloğu: Ioannina, ki en olgun olanıdır. Tahminler 250 milyar Avro değerinde doğal gaz yataklarına işaret ediyor. Sismik araştırmalar 1-2 yıl, sondaj çalışmaları 3-4 yıl, üretime geçiş ise 6-7 yıl sürecek. TÜRKİYE Turkey: A new emerging gas player with resources and infrastructure Türkiye, iç talebini karşılamak için İran, Azerbaycan ve Rusya'dan boru hatlarıyla temin edilen doğal gaza ve Katar, ABD ve spot kargolarla ithal edilen sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) bel bağlamaktadır. 2019 yılında ithal gaz faturası yaklaşık 45 milyar metreküp (bcm) veya 1,6 trilyon fit küp (tcf) için toplam 41 milyar dolar olmuştur. Ülke, Hazar bölgesinde üretilen hidrokarbonları Akdeniz'deki Ceyhan limanına (petrol) ve gazı Çanakkale Boğazı üzerinden Avrupa şebekesine taşıyan bölgeler arası boru hatları ile stratejik olarak kendisini bir transit merkezi olarak konumlandırmıştır. Buna ek olarak, Rus gazı Türk Akımı boru hattı aracılığıyla Türkiye'nin Karadeniz'inden geçerek güney Avrupa pazarlarına ulaşmaktadır. Rusya ve Türkiye 1997 yılında Mavi Akım boru hattını da geliştirmiş ve bu boru hattı 2003 yılı başında devreye girerek Rus gazını Türkiye pazarına ulaştırmıştır. 2010-15 yılları arasında Kıbrıs, İsrail ve Mısır sularında 70 tcf'den fazla gaz keşfedildi. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, İsrail ve Mısır gaz kaynaklarının ticari olarak geliştirilmesine yönelik faaliyetler arttıkça, Türkiye iddialı bir şekilde müdahale etti ve derin sulardaki toprakları üzerindeki hak iddiasını güçlendirmek için Türk sahipliğinde bir derin su sondaj gemisi gönderdi. Bu duruş, Türkiye'nin herhangi bir kalkınma planı için masada bir koltuğa sahip olmasını sağlama ve Kıbrıs suları üzerindeki egemenliğini iddia etme girişimiydi. Romanya'nın Karadeniz'in derin sularında yaptığı keşiflerin ardından Türkiye, 2020 yılında Tuna-1 kuyusu ile arama çalışmalarına başladı. Türk ultra derin su sondaj gemisi Fatih tarafından 2.100 metre derinlikteki suda açılan kuyu, toplam 4.775 metre derinliğe ulaştı ve önemli bir gaz sütunuyla karşılaştı. Sakarya olarak adlandırılan saha Romanya, Bulgaristan ve Türkiye sularının kesiştiği noktada yer almaktadır. Türk milli petrol şirketi TPAO, ilk kuyuyu değerlendirme kuyuları ve en az iki ek keşif olan Amasra ve Türkali ile takip etti. Şubat ayında açılan Karasu-1 kuyusu şu anda sondaj aşamasında ve sektör üç aylık bir sondaj planının ardından sonuçları merakla bekliyor. Her ne kadar Türkiye verileri küresel toplumla paylaşmakta yavaş davransa ve kaynaklar uluslararası bir denetime tabi tutulmamış olsa da, TPAO'nun Karadeniz'de yeni bir büyük gaz bölgesi keşfettiği görülüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere olan ilgisi, Karadeniz'deki arama başarısıyla birlikte azaldı. Türk devlet petrol şirketi 2020 ortalarından bu yana tahmini 540 milyar m3 veya 20 tcf gaz kaynağı keşfetti. Sakarya gaz sahası, 2023 yılında devreye girdiğinde günde tahmini 10,0 milyon metreküp (mcmd) veya günde 350 milyon fit küp ile iç talebin %30'una kadarını karşılayabilir. Maksimum üretimin 2028 yılına kadar 40 mcmd veya günde 1,5 milyar kübik feet olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye için son keşifler gaz arzını olumlu yönde etkilemektedir. Mevcut gaz tedarik sözleşmelerinin yaklaşık %84'ü 2026 yılına kadar sona erecek. Sakarya'nın 2023'te üretime başlaması ve 2028'de en yüksek üretime ulaşması planlandığından, Türkiye artık tedarik sözleşmelerini müzakere ederken bazı ticari seçeneklere sahip. Gaz ithalatının azaltılmasıyla tasarruf edilen sermayenin Sakarya'nın geliştirme maliyetlerine yönlendirilmesi gerekecektir. Bir başka olasılık da TürkAkım boru hattı üzerinden Rus gazı ihracatının kısıtlanması ve gazın Türk molekülleri ile ikame edilmesi olabilir. LNG konsepti hala çok uzak olsa da, mevcut kaynak tabanı ile potansiyel olarak uygulanabilir. Doğu Avrupa'ya yönelik Rus ihraç gazının kısıtlanması, Rusya'nın TürkAkım üzerinden Bulgaristan'a gaz ihracatını zaten askıya almış olması ve sonuç olarak sistemin yeterince kullanılmaması ve yedek kapasiteye sahip olması nedeniyle kesinlikle yapılabilir. Türk gazının ikamesi ancak 2023'te Sakarya'nın devreye girmesiyle gerçekleşecek ancak Türkiye'nin mevcut altyapıyı kullanarak AB'nin güney pazarlarına gaz katkısında bulunabileceği fikrini ortaya koyuyor. Bu gerçekleşirse Türkiye, müttefiki Sırbistan da dahil olmak üzere güney Avrupa pazarlarına Rus gazını kapatabilir. Erdoğan yönetimi siyasetten anlıyor ve Karadeniz kaynakları hükümetin çıkarlarını maksimize edecek şekilde kullanılacak. Gaz iç pazara girecek, ancak hükümetin bölgesel stratejisi için avantajlı olması halinde ihracat planları da değerlendirilecektir. NATO, ABD ve Avrupa Birliği Karadeniz'deki yeni gaz yataklarına yatırım yapılmasını kolaylaştırmayı, Türkiye'nin hızlı kalkınmasını desteklemeyi, Türkiye'nin Rus gazı tüketimini azaltmayı ve daha fazla Azeri gazının Avrupa pazarına ulaşmasını sağlamayı düşünebilir. Türkiye, Karadeniz'deki önemli keşiflerin ve altyapı çalışmalarının mevcut jeopolitik durum açısından önemini görüyor mu? Küresel LNG Piyasası ve Türkiye’nin Enerji Tedariki Boru hatlarına kıyasla az maliyetli olması ve güvenli taşımacılığı ile kıtaları birbirine bağlayan LNG ticareti, son dönemde devletlerin enerji politikalarında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. 1960’lı yıllardan günümüze enerji ticareti verilerine bakıldığında, boru hatları ile yapılan doğal gaz ticaretine kıyasla LNG’nin üç kat büyüdüğü görülmektedir. Doğal gazın konvansiyonel üretim ve taşıma yöntemlerine (boru hatları), konvansiyonel olmayan üretimin (kaya gazı) ve LNG’nin önemli birer alternatif olması, doğal gaz piyasasını daha rekabetçi bir yapıya büründürmüştür (Telli Serpin ve Demirtaş, s. 69). LNG’nin küresel enerji piyasasındaki rolünü arttıran en önemli gelişme, 2011 yılı sonrasında cereyan etmiştir. 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından Fukushima Nükleer Santrali’nde yaşanan kaza sonrasında bazı nükleer istasyonların kapatılması üzerine, enerji arz-talep dengesinde bozulmalar olmuştur. Artan elektrik talebini karşılamak amacıyla Japonya, 2012 yılında 87,31 milyon ton gibi rekor bir düzeyde LNG ithalatı gerçekleştirerek bu yıldan sonraki LNG alımlarının artırmasında öncü rol oynamıştır (Çağatay ve Erdoğan, Anadolu Ajansı). LNG üreten ve denizaşırı ihracat yapan ülkelerin sayısı 1996 yılında sekiz iken, günümüzde bu sayı 25’ten fazladır (Etki Liman, 2019). 2018 yılı itibarıyla LNG ithalatçısı ülkeler de 37’ye yükselmiştir. 2000 yılından bu yana LNG ithal eden ülkelerin sayısında üç kat artış yaşanırken, yeniden gazlaştırma kapasitesinin de buna bağlı olarak iki kat artmış olması, LNG’ye olan küresel eğilimi göstermektedir (IGU 2019 World LNG Report, s.13). Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporları 2022 (2021 Kasım – 2022 Kasım Karşılaştırmaları) Tablo 2.2 Kasım 2021 ve Kasım 2022 Dönemlerindeki Doğal Gaz İthalat Miktarlarının Gazın Türüne Göre Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2021 Kasım 2022 Kasım Gazın Türü Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) LNG 2.028,04 40,17 1.769,88 42,93 -12,73 Boru Gazı 3.020,91 59,83 2.353,26 57,07 -22,10 Genel Toplam 5.048,95 100 4.123,14 100 -18,34 Tablo 2.3 Kasım 2021 ve Kasım 2022 Dönemlerindeki Doğal Gaz İthalat Miktarlarının Doğal Gazın İthal Edildiği Ülkelere Göre Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2021 Kasım 2022 Kasım İthal Edilen Ülke Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) ABD 833,02 16,50 465,24 11,28 -44,15 Azerbaycan 607,50 12,03 749,97 18,19 23,45 Cezayir 428,77 8,49 430,70 10,45 0,45 Ekvator Ginesi 0,00 0,00 89,76 2,18 100,00 Fransa 0,00 0,00 98,57 2,39 100,00 İran 796,02 15,77 857,13 20,79 7,68 Katar 88,29 1,75 85,54 2,07 -3,12 Mısır 584,84 11,58 296,73 7,20 -49,26 Nijerya 0,00 0,00 109,59 2,66 100,00 Rusya Federasyonu 1.617,40 32,03 746,16 18,10 -53,87 Trinidad ve Tobago 93,12 1,84 86,96 2,11 -6,61 Umman 0,00 0,00 106,80 2,59 100,00 Genel Toplam 5.048,95 100 4.123,14 100 -18,34 Tablo 2.4 Kasım 2021 ve Kasım 2022 Doğal Gaz İthalat Miktarlarının Doğal Gazın İthal Edildiği Ülkelere ve Gazın Türüne Göre Dağılımı (Milyon Sm3) Boru Gazı LNG Ülke Adı Azerbaycan İran Rusya Federasyonu Diğer* Cezayir Nijerya Diğer* Genel Toplam 2021 Kasım 434,89 796,02 1.617,40 172,61 428,77 0,00 1.599,27 3.020,91 2.028,04 5.048,95 2022 Kasım 522,33 857,13 698,79 275,01 430,70 0,00 1.339,19 2.353,26 1.769,88 4.123,14 *Spot ithalatın yapıldığı ülkeleri temsil etmektedir. Tablo 4.1 Kasım 2021 ve Kasım 2022 Dönemlerindeki Doğal Gaz İhracat Miktarlarının İhraç Edilen Ülkeye Göre Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2021 Kasım 2022 Kasım Ülke Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) Bulgaristan 0,40 3,49 0,00 0 -100,00 Sırbistan 0,03 0,23 0,00 0 -100,00 Yunanistan 11,11 96,28 29,50 100 165,49 Genel Toplam 11,54 100 29,50 100 155,62 Tablo 5.1 Kasım 2021 ve Kasım 2022 Dönemlerindeki Doğal Gaz Tüketiminin Sektörlere Dağılımının Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2021 Kasım 2022 Kasım Sektör Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) 1. Dönüşüm/Çevrim Sektörü 1.582,03 32,531 986,97 27,273 -37,61 1.1. Elektrik Santralleri 1.364,53 28,059 835,88 23,098 -38,74 1.2. Otoprodüktör Elektrik Santralleri 53,21 1,094 30,74 0,849 -42,24 1.3. Isı ve Elektrik (CHP) Santralleri 8,91 0,183 8,19 0,226 -8,11 1.4. Otoprodüktör Isı ve Elektrik Santralleri 154,96 3,187 110,50 3,054 -28,69 1.5. Isı Santralleri 0,00 0,000 0,00 0,000 -93,61 1.6. Otoprodüktör Isı Santralleri 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1.7. Diğer Çevrim Sektörü Tüketicileri 0,41 0,008 1,66 0,046 308,12 2. Enerji Sektörü 141,54 2,910 88,56 2,447 -37,43 2.1. Petrol Rafinerileri 133,23 2,740 82,90 2,291 -37,77 2.2. Yüksek Fırınlar 0,05 0,001 0,03 0,001 -46,48 2.3. Elektrik, CHP ve Isı Santrallerinde yakıt olarak tüketilen 4,95 0,102 0,26 0,007 -94,80 2.4. Diğer Enerji Sektörü Tüketicileri 3,31 0,068 5,37 0,148 62,46 3. Ulaşım Sektörü 10,05 0,207 10,49 0,290 4,43 3.1. Araç yakıtı 6,56 0,135 6,54 0,181 -0,31 3.2. Boru hattı taşımacılığı 3,49 0,072 3,95 0,109 13,29 3.3. Diğer Ulaşım Sektörü Tüketicileri 0,00 0,000 0,00 0,000 1.715,62 4. Sanayi Sektörü 1.427,83 29,361 1.035,44 28,612 -27,48 4.1. Ağaç ürünleri işleme 6,58 0,135 2,72 0,075 -58,59 4.2. Alkol ve alkol ürünleri 1,91 0,039 1,67 0,046 -12,65 4.3. Ametal mineraller (cam, seramik, çimento, vs.) 171,79 3,532 109,30 3,020 -36,37 4.4. Demir - Çelik 132,00 2,714 89,34 2,469 -32,31 4.5. Demir dışı metal üretimi ve işleme (krom, bakır, vs.) 37,66 0,774 29,47 0,814 -21,76 4.6. Gıda ve içecekler 139,92 2,877 114,24 3,157 -18,35 4.7. Gübre 88,44 1,819 11,15 0,308 -87,39 4.8. İnşaat (inşaat ürünleri, yol yapım, vs.) 39,49 0,812 27,80 0,768 -29,59 4.9. Kağıt, selüloz ve baskı 26,24 0,540 13,10 0,362 -50,07 4.10. Kimya (petrokimya dahil) 167,40 3,442 142,83 3,947 -14,68 4.11. Madencilik ve taş ocakçılığı 18,03 0,371 11,80 0,326 -34,53 4.12. Makine sanayi 5,98 0,123 6,90 0,191 15,36 4.13. Tekstil, deri ve giyim sanayi 90,13 1,853 65,76 1,817 -27,03 4.14. Tütün ve tütün ürünleri 0,78 0,016 1,35 0,037 73,81 4.15. Ulaşım araçları sanayi (otomotiv, uçak sanayi, vs.) 14,05 0,289 11,05 0,305 -21,34 4.16. OSB'ler 406,82 8,366 325,21 8,987 -20,06 4.17. Diğer Sanayi SektörüTüketicileri 80,62 1,658 71,73 1,982 -11,03 5. Hizmet Sektörü 457,09 9,399 451,18 12,467 -1,29 5.1. Ticarethane 231,09 4,752 215,21 5,947 -6,87 5.2. Resmi daire 196,13 4,033 194,57 5,377 -0,79 5.3. Diğer Hizmet Sektörü Tüketicileri 29,87 0,614 41,40 1,144 38,59 6.1. Konut 1.226,71 25,225 1.032,44 28,530 -15,84 6.2. Tarım/Ormancılık 4,77 0,098 2,49 0,069 -47,89 6.3. Hayvancılık (balıkçılık, kümes ve ahır hayvancılığı, vs.) 4,58 0,094 4,48 0,124 -2,06 6.4. Belirtilmemiş Diğer Sektör Tüketicileri 8,49 0,175 6,58 0,182 -22,51 7.1. Kayıplar -0,00 -0,000 0,21 0,006 -9.339,61 Genel Toplam 4.863,06 100 3.618,84 100 -25,59 *Tüketim miktarları, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından kullanılan sektörel sınıflama baz alınarak hazırlanmıştır. EPDK tarafından yayınlanan doğal gaz piyasasına ait tüketim miktarı bilgileri, piyasada faaliyet gösteren lisanslı şirketlerin EPDK’ ya beyan ettikleri satış miktarları kullanılarak raporlanmaktadır. EPDK, nihai tüketiciden veri temini yapmamaktadır. 2018 (2018 Kasım – 2017 Kasım Karşılaştırmaları) Tablo 1.1 Kasım 2017 ve Kasım 2018 Dönemlerinde İllere Göre Üretilen Doğal Gaz Miktarlarının Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2017 Kasım 2018 Kasım İl Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) ADANA 1,092 3,90 0,000 0,00 -100,00 ADIYAMAN 0,055 0,19 0,028 0,07 -48,30 ÇANAKKALE 0,000 0,00 2,698 6,97 100,00 DÜZCE 1,227 4,38 0,575 1,48 -53,15 EDİRNE 0,000 0,00 0,015 0,04 100,00 İSTANBUL 6,854 24,46 15,279 39,47 122,93 KIRKLARELİ 3,808 13,59 5,124 13,24 34,57 TEKİRDAĞ 14,985 53,48 14,989 38,72 0,03 Genel Toplam 28,019 100 38,708 100 38,15 Tablo 2.2 Kasım 2017 ve Kasım 2018 Dönemlerindeki Doğal Gaz İthalat Miktarlarının Gazın Türüne Göre Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2017 Kasım 2018 Kasım Gazın Türü Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) LNG 1.405,25 25,79 1.063,51 22,65 -24,32 Boru Gazı 4.043,60 74,21 3.632,18 77,35 -10,17 Genel Toplam 5.448,85 100 4.695,69 100 -13,82 Tablo 2.3 Kasım 2017 ve Kasım 2018 Dönemlerindeki Doğal Gaz İthalat Miktarlarının Doğal Gazın İthal Edildiği Ülkelere Göre Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2017 Kasım 2018 Kasım İthal Edilen Ülke Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) ABD 196,25 3,60 90,21 1,92 -54,03 Azerbaycan 575,02 10,55 745,65 15,88 29,67 Cezayir 409,14 7,51 501,92 10,69 22,68 İran 789,47 14,49 839,04 17,87 6,28 Katar 418,76 7,69 259,02 5,52 -38,15 Nijerya 107,12 1,97 212,37 4,52 98,26 Norveç 175,01 3,21 0,00 0,00 -100,00 Rusya Federasyonu 2.679,10 49,17 2.047,49 43,60 -23,58 Trinidad ve Tobago 98,97 1,82 0,00 0,00 -100,00 Genel Toplam 5.448,85 100 4.695,69 100 -13,82 Tablo 2.4 Kasım 2017 ve Kasım 2018 Doğal Gaz İthalat Miktarlarının Doğal Gazın İthal Edildiği Ülkelere ve Gazın Türüne Göre Dağılımı (Milyon Sm3) Azerbaycan Boru Gazı LNG Ülke Adı Azerbaycan İran Rusya Federasyonu Cezayir Nijerya Diğer* Genel Toplam 2017 Kasım 575,02 789,47 2.679,10 409,14 107,12 888,99 4.043,60 1.405,25 5.448,85 2018 Kasım 745,65 839,04 2.047,49 501,92 212,37 349,22 3.632,18 1.063,51 4.695,69 Tablo 4.1 Kasım 2017 ve Kasım 2018 Dönemlerindeki Doğal Gaz İhracat Miktarlarının İhraç Edilen Ülkeye Göre Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2017 Kasım 2018 Kasım Ülke Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) YUNANİSTAN 69,38 100 57,83 100 -16,66 Genel Toplam 69,38 100 57,83 100 -16,66 Tablo 5.1 Kasım 2017 ve Kasım 2018 Dönemlerindeki Doğal Gaz Tüketiminin Sektörlere Dağılımının Karşılaştırılması (Milyon Sm3) 2017 Kasım 2018 Kasım Sektör Miktar Pay(%) Miktar Pay(%) Değişim (%) 1. Dönüşüm/Çevrim Sektörü 2.092,27 40,111 1.363,62 33,28 -34,83 1.1. Elektrik Santralleri 1.980,51 37,969 1.092,95 26,671 -44,81 1.2. Otoprodüktör Elektrik Santralleri 32,06 0,615 141,35 3,449 340,97 1.3. Isı ve Elektrik (CHP) Santralleri 6,76 0,130 3,60 0,088 -46,77 1.4. Otoprodüktör Isı ve Elektrik Santralleri 72,38 1,388 124,68 3,043 72,27 1.6. Otoprodüktör Isı Santralleri 0,57 0,011 1,04 0,025 83,20 1.7. Diğer Çevrim Sektörü Tüketicileri 0,00 0,000 0,00 0,000 100,00 2. Enerji Sektörü 134,42 2,58 140,29 3,42 4,37 2.1. Petrol Rafinerileri 132,96 2,549 137,75 3,361 3,60 2.2. Yüksek Fırınlar 0,00 0,000 0,00 0,000 100,00 2.3. Elektrik, CHP ve Isı Santrallerinde yakıt olarak tüketilen 0,48 0,009 0,29 0,007 -40,52 2.4. Diğer Enerji Sektörü Tüketicileri 0,98 0,019 2,25 0,055 130,12 3. Ulaşım Sektörü 11,79 0,23 13,54 0,33 14,84 3.1. Araç yakıtı 6,58 0,126 8,37 0,204 27,15 3.2. Boru hattı taşımacılığı 5,06 0,097 4,99 0,122 -1,40 3.3. Diğer Ulaşım Sektörü Tüketicileri 0,15 0,003 0,18 0,004 22,12 4. Sanayi Sektörü 1.289,32 24,72 1.065,45 26,00 -17,36 4.1. Ağaç ürünleri işleme 18,04 0,346 8,53 0,208 -52,75 4.10. Kimya (petrokimya dahil) 94,82 1,818 85,63 2,090 -9,69 4.11. Madencilik ve taş ocakçılığı 13,89 0,266 13,07 0,319 -5,91 4.12. Makine sanayi 7,37 0,141 6,16 0,150 -16,30 4.13. Tekstil, deri ve giyim sanayi 73,46 1,408 61,32 1,496 -16,53 4.14. Tütün ve tütün ürünleri 0,82 0,016 2,76 0,067 235,20 4.15. Ulaşım araçları sanayi (otomotiv, uçak sanayi, vs.) 14,94 0,287 8,86 0,216 -40,71 4.16. OSB'ler 355,09 6,808 301,63 7,360 -15,06 4.17. Diğer Sanayi SektörüTüketicileri 97,57 1,871 81,69 1,993 -16,27 4.2. Alkol ve alkol ürünleri 1,84 0,035 1,90 0,046 2,97 4.3. Ametal mineraller (cam, seramik, çimento, vs.) 151,99 2,914 98,98 2,415 -34,88 4.4. Demir - Çelik 135,86 2,605 105,31 2,570 -22,49 4.5. Demir dışı metal üretimi ve işleme (krom, bakır, vs.) 39,97 0,766 23,76 0,580 -40,56 4.6. Gıda ve içecekler 152,31 2,920 127,56 3,113 -16,25 4.7. Gübre 46,17 0,885 81,48 1,988 76,48 4.8. İnşaat (inşaat ürünleri, yol yapım, vs.) 65,27 1,251 36,71 0,896 -43,77 4.9. Kağıt, selüloz ve baskı 19,91 0,382 20,12 0,491 1,05 5. Hizmet Sektörü 477,14 9,15 396,07 9,67 -16,99 5.1. Ticarethane 247,08 4,737 202,08 4,931 -18,22 5.2. Resmi daire 198,21 3,800 167,95 4,098 -15,27 5.3. Diğer Hizmet Sektörü Tüketicileri 31,85 0,611 26,04 0,635 -18,24 6. Diğer Sektörler 1.210,65 23,21 1.118,72 27,30 -7,59 6.1. Konut 1.196,80 22,944 1.094,93 26,719 -8,51 6.2. Tarım/Ormancılık 3,41 0,065 2,16 0,053 -36,85 6.3. Hayvancılık (balıkçılık, kümes ve ahır hayvancılığı, vs.) 6,13 0,117 3,73 0,091 -39,05 6.4. Belirtilmemiş Diğer Sektör Tüketicileri 4,31 0,083 17,90 0,437 315,13 7. Kayıplar 0,56 0,011 0,262 0,006 -52,82 Genel Toplam 5.216,15 100 4.097,94 100 -21,44 Türkiye’nin doğal gaz tedarikinde ABD Rusya’nın yerini mi alıyor? LNG’yi cazip kılan en önemli unsur giderek azalan maliyeti. 2010-2014 döneminde $10-15/mmbtu bandında seyreden LNG fiyatları 2015-2019 boyunca azalarak hemen her yerde $2/mmbtu seviyesinin altını gördü. BOTAŞ bu dönemde avantajlı fiyatlardan yararlanarak spot piyasadan LNG alımını arttırdı. Fiyat avantajına ek olarak Türkiye’nin LNG ithalatındaki artışı mümkün kılan bir diğer gelişme Rusya ile yaşanan 2015 uçak krizi sonrasında LNG depolama ve gazlaştırma altyapısına yapılan yatırımlar. Yakın zamana kadar Türkiye günlük gaz basma kapasitesinin yetersizliği nedeniyle LNG ithalatında bir darboğazla karşı karşıyaydı. Devreye alınan iki adet Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi ile Silivri ve Tuz Gölü tesislerindeki iyileştirmelerin ardından Türkiye’nin günlük doğal gaz karşılama kapasitesi kış günlerindeki yüksek tüketimi karşılayabilecek seviyeye ulaştı. 2019 yılında toplam doğal gaz ithalatının %28.08’lik kısmı LNG yoluyla gerçekleşti (%88,37 uzun dönemli ithalat + %11,63 spot LNG).4 Nijerya, Cezayir ve Katar pazar paylarını korurken, Türkiye’ye gönderdiği LNG kargoyu 2015-2019 döneminde yaklaşık 10 kat arttıran ABD5 2019’da Türkiye’nin Katar’dan sonra ikinci büyük spot LNG tedarikçisi konumuna yükseldi.6 Türkiye de ABD LNG’sinin Avrupa’daki en büyük ithalatçılarından biri oldu. Öncelikle şunun altını çizmek gerekir ki Türkiye’nin Rus gazına bağımlılığının azalması iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin sonu anlamına gelmiyor. Türkiye 1987 yılından beri Rusya’dan doğal gaz satın alıyor. Bu süre içerisinde doğal gaz ticaretinin yaşanan siyasi krizlerden ve piyasa hareketlerinden kalıcı olarak etkilenmemiş olması iş birliğinin direncinin bir kanıtı. Daha da önemlisi Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer yatırımlarıyla birlikte enerji iş birliği bugün çok daha kapsamlı ve karmaşık bir niteliğe bürünmüş durumda. Söz konusu yatırımların yeni ticari çıkarları ve finansal ilişkileri de beraberinde getirdiği dikkate alındığında, Türkiye-Rusya enerji iş birliğinin öngörülebilir bir gelecekte devam edeceği değerlendirilebilir. Öte yandan doğal gaz piyasalarındaki değişimlerle birlikte Türkiye-Rusya enerji ilişkisinin bugüne kadar sergilemiş olduğu asimetrik niteliğin kısmen de olsa dönüşmesi beklenebilir. Burada hayati husus uygun maliyetli arz seçeneklerinin çoğalmasıyla Türkiye’nin Rusya ile kurmuş olduğu asimetrik ilişkiden çıkış maliyetinin düşmesi ve buna bağlı olarak Ankara’nın müzakere gücünün artması olacaktır. İkinci olarak, LNG ticaretinin artmaya devam etmesi durumunda bile hangi pazarların ABD için öncelikli olacağı önemli. ABD LNG ihracatının son dönemde Avrupa pazarlarına yönelmesinin en az iki nedeni var. Bunlardan ilki, Washington’ın Avrupalı müttefiklerine alternatif yaratarak Rusya’nın bölgedeki etkisini zayıflatmak istemesi. ABD’nin bu hamlesine Rusya Gazprom’un Avrupa sözleşmelerini revize etmenin yanı sıra Rus LNG kapasitesine önemli yatırım yaparak karşılık verdi. Önümüzdeki dönemde ABD’nin LNG’yi Rusya’ya karşı bir koz olarak kullanmaya devam edip etmeyeceği ve bu stratejinin ne kadar etkili olacağı belirleyici olacak. ABD LNG ihracatının Avrupa pazarına yoğunlaşmasının bir diğer nedeni de ABD’nin talebin yüksek olduğu Asya pazarlarına, özellikle de Çin’e, erişim sorunuydu. Aslında Çin 2016 yılında ABD’den LNG ithalatına başlamış ve ithalat hacmi kısa sürede hızla artmıştı. Ancak 2018 yılında alevlenen ticaret savaşları ABD – Çin LNG ticaretini tamamen durdurdu. Ticaret savaşlarına ara verilmesiyle birlikte ABD LNG ihracatçıları tekrar Çin pazarına yönelmeye başladı. Ocak 2020’de imzalanan Faz-1 anlaşmasında Çin ABD’den LNG de dahil olmak üzere 50 milyar dolarlık enerji ürünü satın almayı vaat etti. ABD LNG’sinin Asya pazarlarına dönmesiyle Avrupa’daki LNG arzının ve fiyatlarının uzun vadede ne yönde değişeceği Türkiye için önemli. Türkiye kaynak çeşitlendirmesiyle doğal gaz tedarikinde istikrarı hedefliyor Türkiye boru gazında Azerbaycan, İran ve Rusya'dan tedarik sağlarken, LNG'de ise başta Cezayir, Nijerya, Ekvator Ginesi, Angola, Kamerun, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago gibi ülkelerden alım yapıyor. Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin 2021 için 60 milyar metreküp olacağı hesaplanıyor. Türkiye’nin yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi (BOTAŞ) LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG (özel sektör) terminali olmak üzere karada kurulu iki adet LNG ithalat terminali bulunuyor. Ayrıca özel sektöre ait bir adet Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. Ertuğrul gazi FSRU'da faaliyetlerine devam ediyor. FSRU'lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor. Ertuğrul Gazi, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olsa da Türkiye'de daha önce faaliyet göstermeye başlayan Etki Liman FSRU Tesisi de bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküp gaz girişi sağlayabilen tesis, İzmir Aliağa'da yer alıyor. BOTAŞ'ın günlük 37 milyon metreküp kapasiteli Marmara LNG Terminali'nin yanı sıra, yine İzmir Aliağa'da yer alan Egegaz LNG Terminali de sisteme günlük 40 milyon metreküp doğal gaz verebiliyor. Böylece, Türkiye’deki LNG ve FSRU tesisleriyle sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesi 133 milyon metreküpü buluyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi günlük 40 milyon metreküp, Silivri Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ise günlük 25 milyon metreküp doğal gazı sisteme verebiliyor. Öte yandan, Türkiye Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile günlük 17,3 milyon metreküp, TürkAkım ile 46,9 milyon metreküp ve Mavi Akım ile 47,3 milyon metreküp gazı sisteme verebiliyor. İran gazının günlük kapasitesi ise 28,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Böylece, boru hatları, LNG, yeraltı depoları ve FSRU tesisleriyle Türkiye doğal gaz şebekesine mevcut durumda günlük 338 milyon metreküp doğal gaz girişi sağlayabiliyor. BOTAŞ tarafından inşası süren Saros FSRU tesisiyle günlük 28 milyon metreküp kapasitenin oluşturulması hedeflenirken, Tuz Gölü’nde günlük gaz depolama kapasitesinin 80 milyon metreküpe ve Silivri Depolama tesisinde günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor. Türkiye'nin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda Fatih sondaj gemisi, toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti. Bu doğal gaz 2023'te Türkiye sistemine eklenmesi planlanıyor. Bu kaynağın da Türkiye'yi ekonomik anlamda rahatlatması öngörülüyor. Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 50'sini Rusya karşılarken geriye kalan kısmı Norveç ve Cezayir'den geliyor. Rusya Avrupa'ya Kuzey Akım, Yamal ve Kardeşlik gibi ana boru hatlarıyla doğal gaz gönderiyor. Söz konusu gaz bölgesel depolardan Avrupa'daki ülkelere dağıtılıyor. Rusya, Avrupa'ya iki ayrı şekilde doğal gaz gönderiyor. Genellikle ve yaygın olarak süresi 10 ile 25 yıl arasında değişen uzun vadeli kontratlar ile tek seferlik gaz alım anlaşmaları yapılıyor. Moskova'nın Avrupa'ya yeteri kadar gaz göndermediği tezleri öne sürülse de taahhüt edilen miktarların gönderildiği de defalarca Rus otoriteler tarafından dile getirildi. Hatta, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, da Rusya'nın kış döneminde Avrupa'ya gaz ihracatını artıracak kapasiteye sahip olduğunu söylemiş, "Bizim yaptığımız değerlendirmeler Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını kışın pik döneminde yüzde 15 civarında artırabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.